Gestion de patrimoine 2026-2027 : du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et relationnelles

Gestion de patrimoine

• Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?
• Comment optimiser son patrimoine ?
• Comment tirer profit des nouveaux produits ?
• Comment donner du sens à ses investissements ?

Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante.

Cet ouvrage permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée :

• connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ;
• détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage ;
• préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ;
• évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable.

Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.